Causar en Siigo Contador

Conecta Siigo Contador y causa tus documentos como comprobantes contables desde N1.

¿Qué es la integración con Siigo Contador?

Siigo Contador es la integración pensada para contadores que manejan varias empresas desde una sola cuenta de Siigo. A diferencia de la conexión directa con Siigo Nube (Causar facturas en Siigo), aquí N1 registra cada documento como un comprobante contable, con sus movimientos de débito y crédito.

Con Siigo Contador puedes causar facturas electrónicas de compra y de venta, notas crédito, cuentas de cobro y facturas internacionales. Recuerda que cada empresa puede tener una sola integración contable activa.

Conectar Siigo Contador

1. En la página de Inicio, en la sección Integración, haz clic en Siigo y elige Contador. También puedes ir a Configuración > Integraciones y activar el interruptor de la tarjeta Siigo Contador.
2. Se abre la ventana Activar integración con Siigo Contador. Ingresa tu Correo de Siigo y tu Contraseña de Siigo, los mismos con los que entras al portal. N1 guarda estos datos encriptados y los usa solo para conectar con Siigo Contador.
3. Haz clic en Activar.

Si tu cuenta de Siigo tiene varias empresas con el mismo NIT de tu empresa en N1, N1 te pide elegir la Empresa en Siigo Contador con la que quieres conectar. Selecciónala y vuelve a hacer clic en Activar.

Si Siigo pide un código de verificación, N1 abre la ventana Siigo pide un código de verificación. Elige dónde quieres recibirlo (correo o mensaje de texto), escribe el código y la conexión continúa donde quedó.

Al conectar, N1 trae automáticamente tu catálogo de cuentas contables y tu historial de comprobantes desde Siigo Contador. Con ese historial aprende las cuentas y preferencias que ya usas, para proponerlas desde la primera factura.

Causar un documento

1. Ve a Documentos y abre la tabla del tipo de documento: Facturas electrónicas, notas crédito, cuentas de cobro o facturas internacionales.
2. En la columna Siigo Contador, haz clic en Causar en la fila del documento.
3. Se abre el modal Exportar a Siigo Contador con el número del documento y el nombre del tercero. En la barra lateral ves los datos del documento, el enlace al PDF y los totales del comprobante.

En el formulario completas:

• Tipo de documento: el tipo de comprobante contable de Siigo con el que se registra el documento.
• Centro de costos: aparece cuando el tipo de comprobante lo exige.
• Líneas del comprobante: cada línea lleva su Descripción, su Cuenta Contable y su valor en Débito o Crédito. Los impuestos y retenciones aparecen en el bloque Impuestos / retenciones. Con Agregar línea y Agregar retención completas el asiento, y desde el encabezado de Cuenta Contable puedes asignar la misma cuenta a todas las líneas principales.

Débito y Crédito deben sumar lo mismo. Si no coinciden, N1 te avisa antes de causar. Cuando todo esté listo, haz clic en Causar. N1 envía el comprobante en segundo plano y, al terminar, la columna Siigo Contador muestra el código del documento en Siigo.

Mientras N1 todavía no conoce al tercero, el modal muestra el indicador «Aprendiendo». Cada documento que causas le enseña las cuentas y retenciones que usas, y la próxima vez llegan precargadas.

Retención en la fuente

N1 aplica la retención en la fuente según el concepto de cada ítem. En la ficha del proveedor en Contactos, sección Retefuente de Siigo Contador, puedes marcar Sin retefuente para este proveedor o fijar los Conceptos de retefuente para los Ítems tipo Producto (inventario) y los Ítems tipo Cuenta (gastos). Si lo dejas en Automático, N1 calcula la retefuente por concepto según el tipo de cada ítem.

Tratamiento del IVA

Por defecto, el IVA de las compras se registra como IVA descontable, separado del gasto. Si una empresa lleva el IVA como mayor valor del gasto, asigna la cuenta en IVA como mayor valor del gasto en la configuración de Siigo Contador. Para un proveedor específico, cambia el comportamiento en su ficha de Contactos, sección Tratamiento del IVA en Siigo Contador, con las opciones Configuración habitual de la empresa, Mayor valor del gasto o costo e IVA descontable.

Causar varios documentos a la vez

En la tabla de Facturas electrónicas, selecciona las facturas y usa la acción Causar. Funciona tanto para compras como para ventas. El asistente separa las facturas en Listas (N1 ya conoce todos los datos), Faltan datos y Ya causadas, y procesa el lote en segundo plano. Las propuestas de cuentas y retenciones salen de tus causaciones anteriores y del historial importado de Siigo Contador.

Cuando N1 ya conoce por completo a un proveedor, puedes activar la causación automática por proveedor.

Configuración de Siigo Contador

La configuración está en Configuración > Integraciones, en el enlace de configuración de la tarjeta Siigo Contador.

Credenciales y empresa

En la sección Credenciales, la fila Cuenta conectada muestra el correo del portal. Con Cambiar credenciales vuelves a ingresar tu correo y contraseña de Siigo.

La fila Empresa en Siigo muestra la empresa de Siigo Contador en la que se causan tus documentos. Para cambiarla:

1. Haz clic en Cambiar empresa. Solo aparecen las empresas de tu cuenta de Siigo Contador con el mismo NIT de tu empresa en N1.
2. Elige la empresa y haz clic en Continuar.
3. Revisa las consecuencias del cambio, marca la casilla de confirmación y haz clic en Confirmar cambio.

Después del cambio, ejecuta Sincronizar catálogo, Refrescar datos auxiliares y Sincronizar historial, y revisa las preferencias aprendidas antes de causar: pertenecen a la empresa anterior y pueden no ser válidas en la nueva. Los documentos ya causados no se mueven ni se anulan.

Si la empresa conectada en Siigo no coincide con el NIT de tu empresa en N1, verás un aviso en esta sección.

Catálogo de cuentas

En la fila Sincronizar catálogo, el botón Sincronizar ahora trae las cuentas más recientes desde el portal de Siigo. Es recomendable hacerlo si creaste o ajustaste cuentas hace poco. Mientras el catálogo se sincroniza no puedes cambiar credenciales ni empresa.

En la fila Sincronizar historial, el botón Sincronizar ahora hace que N1 vuelva a leer los comprobantes ya causados en Siigo Contador, aprenda sus cuentas y preferencias y marque como causados en N1 los documentos que encuentra.

Datos auxiliares de Siigo

• IVA como mayor valor del gasto: cuenta en la que el IVA de las compras se registra como ítem principal del comprobante. Sin cuenta, el IVA queda como impuesto adicional.
• PDF y CUFE en observaciones: agrega a las observaciones del comprobante un enlace directo al PDF de la factura y su CUFE.
• Descripción de la contrapartida: texto de la línea de cuentas por pagar o por cobrar del comprobante. Sirve, por ejemplo, para incluir el número de la factura y encontrarla en Siigo.
• Descripción de los ítems: texto de cada ítem al exportar, por ejemplo la cuenta contable en lugar del nombre del producto. Funciona con variables como {factura}, {tercero}, {producto} o {cuenta}, con una vista previa antes de guardar, y puedes definir una plantilla distinta por contacto en su ficha, sección Descripción de los ítems en Siigo Contador.
• Refrescar datos auxiliares: vuelve a traer los tipos de documento, centros de costo, impuestos y grupos contables que usas al exportar.

Solución de problemas

Si ves el aviso Tu sesión con Siigo Contador expiró, haz clic en Cambiar credenciales y vuelve a ingresar tu correo y contraseña de Siigo para seguir causando.

Si al causar un documento se abre la ventana Importar cuentas contables - Siigo Contador, el catálogo todavía no está en N1. Sube ahí el Excel del Listado de cuentas contables que descargas en Siigo (Reportes > Contable > Listado de cuentas contables), o sincroniza el catálogo desde la sección Catálogo de cuentas de la configuración.